啤酒花8月3日晚间发布重大资产重组方案，同济堂医药将借此实现借壳上市，公司控股股东将由嘉酿投资变更为同济堂控股，实际控制人变更为张美华、李青夫妇。 具体来看，啤酒花此次重大资产重组包括三项子交易。啤酒花拟将其持有的乌苏啤酒全部股权以协议方式出售给嘉士伯，嘉士伯现金支付对价5.59亿元，啤酒花拟收购同济堂医药100%股权，其中，以非公开发行股票方式购买除 GPC 以外的其他股东持有的同济堂医药 87.1418%股权，发行股份价格 6.39 元/股，共计发行8.36亿股。拟支付现金7.81亿元购买 GPC 持有的同济堂医药 12.8582%股权，合计作价61.26亿元。 除此之外，公司控股股东股权将发生变更，嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰转让其合计持有的嘉酿投资 100%股权，德瑞万丰以现金作为支付对价。 公司并拟以6.80 元/股的价格向东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈非公开发行股票不超过2.35亿股，募集资金不超过16亿元。主要用于“汉南健康产业园项目”、“医药安全追溯系统项目”和“襄阳冷链物流中心项目”。 本次交易前，啤酒花的控股股东为嘉酿投资，实际控制人为嘉士伯，交易完成后，同济堂控股直接持有啤酒花31.72%的股份、通过一致行动人卓健投资持有公司 2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有公司 7.67%的股份，合计持有公司 41.95%的股份，成为啤酒花的控股股东，实际控制人变更为张美华、李青夫妇。 啤酒花主营啤酒生产及销售，并涉足房地产、果蔬加工、进出口贸易等领域。受新疆整体局势的影响，啤酒消费和市场容量下滑，公司业绩出现下滑。通过本次交易，啤酒花拟出售啤酒等相关业务，注入未来盈利能力强、资产质量良好的医药流通行业相关资产，公司主业也将实现战略转型。 同济堂医药致力于药品、医疗器械等产品的批发和零售配送业务，主要提供医药流通服务。经过多年的发展，同济堂医药已构建由省级物流配送中心、县(市)级物流配送站、乡(镇)物流配送点组成的物流配送网络，基本完成了“小规模、高密度、社区化、乡镇化”的市场网络布局。 双方约定，同济堂医药 2015 年度-2017 年度实现扣非后的归属于母公司所有者的净利润不低于 4亿元、4.6亿元、5.29亿元。本次交易完成后，2015年-2016年，啤酒花预测实现归属于母公司股东的净利润3.41亿元和4.32亿元，每股收益分别为0.28元/股和0.36元/股。公司2012-2014 年每股收益分别为 0.04 元/股、0.26 元/股和0.10 元/股。 编辑：lea