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青啤成本见顶估值见底 销量给力12年发力

2024-11-14 商业研究 0

国信证券分析员黄茂表示，1-5月啤酒行业利润总额增长48%,创下近10年的新高。而公司的动态PE仅26倍,创下历史的新低，同时也是目前行业中11年PE最低的股票之一。此外,目前A股还相对H股折价9%,也是历史最低的位。 该券商估算青啤的极限市值可以达3700亿,还有7倍多空间。而白酒要有同样的空间,未来人均消费额将会达到2400元。啤酒中长期空间更大,估值应比白酒有一定溢价而非折价。 考虑成本下降,该券商将12年盈利预测上调10%。青啤11-13年EPS分别为1.41、1.90、2.48元,对应动态PE依次为26、20和15倍。公司近期可能有较大型的机构交流活动,给短期股价带来催化剂。该券商给予青啤未来6个月45.6-51.3元的目标价，相当於12年24-27倍，还有20-35%的空间,维持「推荐」。 编辑：溧垚

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